어느 날 외계종 같은 괴이한 생명체들이 한적한 바닷가에 떼죽음을 당해 밀려오기 시작한다. 그와 더불어 인간들이 하나둘씩 신체에 이상한 유전자 변형 반응이 일어나며 비인간종으로 변하는데. 이들은 흉측하고 거대하며 공포스런 모습으로 자라나 인간들을 위협합니다.
초등 소녀인 시원의 엄마 또한 원인 모를 신체 변형을 겪고 시원은 슬픔과 공포에 사로잡히는 시점에 바닷가에 떠밀려와 죽음 직전인 괴이한 어린 생명체, 루미를 만난다. 루미는 곧 닥칠 인류의 심각한 위기에 대해 알고 있고, 그 사실을 단 한 사람, 시원에게만 알려준다. 엄마와 이웃을 구하고 싶지만, 시원은 너무 어리고 평범할 뿐이다…(제1부 사라지는 사람들, 개요)

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